5月7日李克强总理到访中关村创业大街,数小时后《国务院关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见》（下称《意见》）发布,表示要推进电商发展,加快培育经济新动力。受这一利好及2万亿打新资金回流等消息刺激,8日沪指高开震荡高走涨近2%,其中,上海钢联、欧浦钢网等6个电商个股涨停,互联网板块也是一骑绝尘,整体大涨6%引领大盘反弹。
这一意见的出台,不仅将激发互联网企业在境内上市的热潮,对国内严重过剩的钢铁行业意义也非常重大。业内人士预计,借着今年电子商务的东风,钢铁电商将进一步发展壮大,2015年全国钢铁电商的在线交易量将突破五千万吨,年交易额有望突破一千亿。
钢企抢占风口布局电商
“需求下降、价格下降、环保加压、整体亏损”。中钢协近日发布的报告显示,今年一季度,国内大中型钢铁企业实现销售收入7629.18亿元,同比下降14.48%；实现利润总额为亏损9.87亿元,同比减亏70.46亿元,但主营业务亏损110.53亿元,增亏34.33亿元。
在海鑫钢铁与川威钢铁相继进入破产重整程序,全行业都面临债务重压不得不限产甚至停产、裁员的当口,资本市场却对钢铁电商青睐有加,大型钢企和机构纷纷加码布局。
作为最早“触网”的钢铁企业,宝钢集团2010年起便先后推出“东方钢铁在线”和“上海钢铁交易中心”平台。2014年,宝钢电商平台线上销售451万吨,营业收入为151亿元,同比增长3.3倍。
今年2月3日,宝钢集团又宣布携宝钢股份共同投资20亿元加码电商, 分别持股49%和51%成立欧冶云商,力图打造成全行业、全产业链的生态型服务平台,内置电商、物流、金融、数据、材料五个子平台。
5月7日,欧冶云商的子板块欧冶金融在上海与13家银行签署战略合作协议,并获得超过1600亿元授信。宝钢股份总经理戴志浩日前表示,今年宝钢将重点发力钢铁电商,交易目标是1000万吨,再上一个新台阶。
而另一家巨头河北钢铁集团也正在发力抢占电商风口。截至今年3月,河钢集团的电商平台线上交易已突破1041.8万吨。
与钢铁市场的低迷相反,钢铁电商可谓遍地开花。截至2014年底,我国大宗商品电子商务平台580多家,其中涉及钢铁贸易的至少有178家,占比30%。
资深钢铁电商研究员王招华在接受21世纪经济报道记者采访时称,相比过去“傻大黑粗”的钢铁产业,钢铁电商具有鲜明的互联网优势,不仅可以帮助钢厂、钢贸商提高交易效率,增加销售渠道,还可以让每一单交易都在线透明,风险可控。
“以前做单钢材交易,环节复杂,效率低下,还有很多钢贸托盘存在巨大风险。现在的钢铁电商平台可以高效透明交易,在线交易的数据还能获取银行的信贷信心,还能结合互联网金融解决融资难题。”
王招华在其个人微信公众号“不止是钢货”上频频发布的钢铁电商资讯、评论及数据说明,电商模式,及依托其中的电商金融,让不少钢厂、钢贸商相信电商可以成为钢铁行业转型升级后的重要商业模式。
据他提供的数据,截至目前,华东地区钢企和钢贸商中,电商模式覆盖率已达到了30%。借着今年电子商务的东风,全国钢铁电商的线上交易量有望突破5000万吨,若按2500元/吨的钢材均价计算,2015年全国钢铁电商的线上钢材交易额将超过1000亿,达到1250亿。而其预计未来3到5年内,全国的线上交易量将达到3亿吨（2014年全国粗钢总产量为8.23亿吨）。
盈利模式不成熟下的洗牌
中国冶金规划研究院院长李新创将2014年称为“中国钢铁行业电子商务发展元年”。他说,目前钢铁电商已具备从星星之火到燎原之势的发展势态,正处在从量变到质变转型阶段。
中国联合金属网钢铁行业分析师胡艳平此前接受21世纪经济报道记者采访时也表示,“钢铁产能过剩依然是不争的现实。对于钢铁企业、贸易商,电商只能帮助提高交易效率,但不能从根本上解决过剩问题。”
而截至目前,大多数钢铁电商平台还都处于“烧钱”阶段,前景美好,现实骨感。与许多创业期的互联网企业相似,钢铁电商也同样缺乏成熟可复制的盈利模式。
以创业板上市的上海钢联为例,今年以来其股价上涨了70%以上,近日受“电子商务”政策利好刺激更是连续涨停。其财报却显示,今年上海钢联一季度营收32.88亿元,同比增长807%,但净利却亏损1298万元,主要原因是加大了对子公司钢银电商的投入。
而仍未上市的钢铁电商如找钢网和钢为网等,则一直依靠风投机构的支持。每家钢铁电商平台都亟需解决的问题是,如何在“互联网+”、“电子商务”的风口尚未结束时,跑赢与其他100多家平台的同质竞争？一位钢铁电商高层向记者指出：“中国钢铁产业的整合是大势所趋,如果未来钢厂只剩十几家,甚至五六家,钢铁电商能剩下几家？”
王招华认为,钢铁电商未来要赚钱,主要靠两条途径：一是提升整个行业的效率,比如让钢材卖得更快,从传统的30天降至10至20天,其中新产生的利润可以让平台分享。二是通过电商积累的交易大数据,以透明化识别银行信贷风险,从而降低融资成本。
4月24日,宝钢股份董事长陈德荣在2014年度股东大会暨分析师业绩说明会上首次公开表示,当前国内钢铁产能严重过剩,微利形式将延续,传统的商贸信用体系面临崩溃,为钢铁行业的商业模式变革、钢贸体系重构带来了契机。但钢铁电商目前处于“春秋战国”阶段,未来必然将迎来整合、洗牌。
一位不愿透露姓名的行业人士认为,钢铁电商市场容量总体有限, “这100多家平台,也许最后只能有3-5家行业巨头成为赢家”。
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