2025年全球电商交易规模将达8.3万亿美元

日前,FIS旗下Worldpay发布了《2022年全球支付报告》,该报告对全球41个国家当前和未来的支付趋势进行了分析。

该支付报告指出,全球电商增长速度依旧强劲,2021年,全球电商市场交易规模超5.3万亿美元,同比增长14%,移动设备交易额占所有电商消费额的52%。预计到2025年,全球电商交易规模将达到8.3万亿美元,其中,亚太地区将达到4.33万亿美元,欧洲将达1.4万亿美元,北美将为2.23万亿美元。

以电商支付的关键区域市场来划分,全球市场电商支付分别呈现以下趋势：

一、亚太地区

Worldpay的报告指出,亚太地区的电商市场日益成熟,2017年至2021年的复合年均增长率为17%,预计到2025年将放缓至年均12%。其中,越南和印度尼西亚有望每年平均增长22%,增速在本地区排第一位,而韩国（19%）和印度（18%）的电商市场预计增速也很高。而日本（6%）、中国香港（10%）和新西兰（8%）等更成熟的市场,电商年增长率较低。

其中,2021年,在中国市场,电商销售额在中国商贸总额的占比中达到10%,到2025年,预计该数字达到11%。此外,2021-2025年,中国电商市场预计将保持12%的复合年均增长速度,到2025年,中国电商市场规模将超过3.2万亿美元。

在支付方式上, 综合整个亚太市场来看,数字钱包主导了电商支付方式,而先买后付（BNPL）在当地初创公司或超级应用的引领下,获得了牵引力。线上市场（例如阿里巴巴、京东、乐天）在该地区产生了超过50%的零售电子商务流量,每个市场都有自己专有的数字钱包解决方案。

预计到2025年,整个亚太地区的交易现金使用率将明显下滑。而在中国市场,现金支付方式的份额在2017年至2020年期间也大幅下降,预计到2025年,该份额将跌至3%,而移动钱包已经是大多销售点的主要支付方式,预测到2025年,将占销售点份额的近2/3。

其中,中国电商的支付方式主要由数字钱包主导,占电商交易额的近83%。而亚太市场90%以上的数字钱包交易额也来自中国市场,但在中国以外的其他亚太地区,数字钱包的应用增长速度更快,2021-2025年,达到约23%的复合年均增长率。

报告还指出,除中国以外的亚太电商市场数字钱包份额预计将大幅增长,预计将从2017年的11%增长到2025年的30%；先买后付（BNPL）的市场份额将增至4%；预计到2025年,卡的总份额将下降,届时它们将占消费份额的40%,低于2021年的47%；以现金为基础的支付方式将继续下滑（货到付款,、预付费、后付费）。

二、欧洲

欧洲电商市场在2021年同比增长11%,预计2021-2025年将保持11%的复合年均增长率,到2025年,增速最快的是土耳其（复合年均增长率为25%）和俄罗斯（20%）,但意大利（16%）、西班牙（13%）和瑞典（15%）也将强势增长。同一时期,欧洲最大的电商市场法国（9%）、德国（9%）和英国（6%）的年增长率将更为平稳。
2021年,本地支付方式（APM）已经以55%的交易份额在欧洲占据主导地位,其中钱包份额最大（27%）。国内钱包和先买后付（BNPL）在北欧占主导地位,而PayPal在西欧更为强势（在意大利和西班牙约占20%）。银行转账支付在荷兰、波兰和英国最为强劲。

三、拉美

2017年至2021年,拉丁美洲的电商市场继续以每年22%的增长势头发展,预计到2025年拉丁美洲电商年均增长19%。在Worldpay报告研究的所有国家/地区中,阿根廷的电商市场在2021年同比增长最快,高达71%,预计到2025年,年增长率将达到26%。所有拉丁美洲市场到2025年的电商年增长率将达到两位数,包括该地区最大的市场巴西（18%）和墨西哥（17%）。

信用卡（39%）成为该区域主要支付方式,但本地支付方式（APM）正在迅速征服拉美,尤其是在阿根廷和墨西哥等无银行账户人口较多的市场。Mercado Pago是该区域最受欢迎的本地支付方式（APM）,在阿根廷占比达20-30%。巴西中央银行于2020年推出了Pix,该平台已经拥有110多万用户。先买后付（BNPL）仍处于早期阶段,但在墨西哥和哥伦比亚取得了初步成功。

四、北美

2021年,美国电商交易额同比增长10%,加拿大电商交易额增长13%。预计到2025年,北美电子商务的复合年均增长率将达到11%,年交易额将接近2.3万亿美元。

2021年,北美市场仍以卡支付为主导（53%）,但钱包使用率正在上升,预计到2025年份额将达到33%。先买后付（BNPL）的份额再次同比翻番,2021年占整个电子商务市场的4%。预计到2025年,先买后付（BNPL）份额将再次翻番,进一步获取原信用卡的份额。

五、中东和非洲

报告指出,从2017年到2021年,中东和非洲的电商市场以每年26%的速度增长,预计到2025年,该地区电商市场的复合年均增长率有所放缓,但是仍然高达20%。

其中,尼日利亚和阿联酋（UAE）预计将以23%的复合年均增长率在该区域保持领先,而南非（16%）和沙特阿拉伯（12%）在未来三年增速 将更加平稳。这四个市场的潜在电商市场规模预计将在2021年至2025年间翻一番以上,从520亿美元增至1080亿美元。中东和非洲在移动端具有优势,到2025年,移动端商贸的销售额将占电子商务交易额的70%以上。
在电商支付方式方面,信用卡仍将保持强势,数字钱包、银行转账和先买 后付持续增长,货到付款则会下降。

信用卡仍然是中东和非洲市场占比最大的电商支付方式,占2021年交易额的31.3%,预计到2025年,其将占电商消费额的三分之一。其中,在阿联酋,信用卡的的方式也表现最为强劲,该支付方式份额在2021年占电商消费额的38.7%,预计到2025年,这一比例将超过45%。

此外,在2021年,借记卡消费额占该区域电商消费额的12.5%。虽然预计到2025年,借记卡在中东和非洲市场的电商消费额中所占的份额将下降到10.6%,但预计借记卡交易总额将稳步上升。