一、行情回顾
豆粕主力合约M2409收于3338元/吨,较前一周跌36元/吨,跌幅1.07%,最高价3421元/吨,最低价3293元/吨,成交量710万手,持仓量174.3万手,增-38102手。
今日国内部分地区现货报价(元/吨)
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二、消息面情况
1、国粮：7月大豆到港量可能创年内新高
国家粮油信息中心7月4日消息：据监测,6月份国内油厂大豆压榨量850万吨,大豆库存上升100万吨,预计6月份我国大豆进口量近1000万吨。二三季度我国主要从巴西进口大豆,近期多家监测机构数据显示,6月份巴西大豆出口量高达1400～1500万吨,创下历史同期新高,7月份大豆出口量近1000万吨,同比提高约100万吨。预计7月份我国大豆进口到港量约1100万吨,可能创年内新高,8月份到港800万吨,7-8月国内大豆供应仍然充裕。
2、ANEC预计7月份巴西大豆出口量为950万吨
外媒7月3日消息：巴西全国谷物出口商协会(ANEC)表示,巴西7月份大豆出口量估计为950万吨,比去年同期提高近90万吨。不过7月份的出口量明显低于6月份,因为巴西港口出口重点转向正在收获上市的二季玉米(2462,-10.00,-0.40%)。6月份巴西大豆出口量为1390万吨,创下历史同期新高,也是去年5月以来的最高单月出口量。ANEC表示,今年头6个月,中国占到巴西大豆出口量的75%。
ANEC的数据显示,2023年巴西出口了创纪录的1.0137亿吨大豆,高于2022年的7780万吨。中国是头号买家,占到巴西大豆出口量的75%。
3、国粮：预测2023/24年度我国大豆新增供给量11784万吨
7月5日消息：国家粮油信息中心预测,2023/24年度我国大豆新增供给量11784万吨,其中国产大豆产量2084万吨,大豆进口量9700万吨。预计年度大豆榨油消费量9670万吨,同比减少10万吨,减幅0.1%,其中包含200万吨国产大豆;预计大豆食用及工业消费量1760万吨,同比增加155万吨。年度大豆供需结余264万吨。
4、美国农业部：大豆播种工作结束,优良率保持稳定
华盛顿7月2日消息：美国农业部发布的全国作物进展周报显示,美国大豆播种工作结束,优良率保持稳定。
在占到全国大豆播种面积96%的18个州,截至6月30日(周日),美国大豆播种进度为100%,上周97%。大豆出苗率为95%,上周90%,去年同期97%,五年同期均值93%。大豆进入扬花期的比例为20%,上周8%,去年同期20%,五年均值15%。本周首次公布的大豆结荚率为3%,去年同期3%,五年均值2%。大豆优良率为67%,和一周前持平,高于去年同期的50%。报告发布前分析师平均预期大豆优良率为66%。大豆评级优的比例为12%,良55%,一般25%,差6%,劣2%。上周优11%,良56%,一般25%,差6%,劣2%;去年同期优6%,良44%,一般35%,差11%,劣4%。
5、上周美国对中国装运0.3万吨大豆,比去年同期低了48%
美国农业部出口检验周报显示,上周美国对中国(大陆地区)出口的大豆数量比一周前减少29%,比去年同期减少48%。
截至2024年6月27日的一周,美国对中国(大陆地区)装运2,988吨大豆,作为对比,前一周装运4,213吨大豆,2023年同期对华装运5,801吨大豆。当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的1.0%,上周是1.2%,两周前是1.0%。
6、上周美国大豆出口检验量为30万吨,同比增长15%
美国农业部出口检验报告显示,美国大豆出口检验量继续季节性低迷,较一周前减少13%,但是比去年同期增长15%。
截至2024年6月27日的一周,美国大豆出口检验量为303,023吨,上周为349,884吨,去年同期为264,172吨。本年度迄今,美国大豆出口检验总量累计达到41,536,686吨,同比减少16.0%。上周是同比减少16.2%,两周前同比降低16.6%。本年度迄今美国大豆出口量达到全年出口目标的89.8%,上周是达到89.1%。
三、基本面情况
1、压榨量及开机率方面
根据我的农产品网,截至6月14日当周,111油厂大豆实际开机率为57%,实际压榨量为169.91万吨,上周开机率为57%,实际压榨量为168.86万吨。5月油厂开机率的恢复势头较好,一方面是巴西大豆开始大规模到港,另一方面也是大部分油厂前期的停机检修基本结束,后续在大豆到港仍然充足的情况下,油厂有望维持较高的开机率。
2、大豆进口方面
5月大豆进口1022.2万吨,较上年同期的1156.7万吨减少134.5万吨,降幅11.6%。今年1-2月大豆进口1303.7万吨,同比降幅8.8%,去年1-2月大豆进口1429万吨,3月进口554.1万吨,去年同期653.8万吨,4月进口857.2万吨,去年同期726.3万吨。23/24年度我国累计进口大豆5004.8万吨,上年度同期5233.0万吨,同比降幅4.4%。
3、国粮：上周国内大豆、豆粕库存均上升
国家粮油信息中心7月2日消息：监测显示,6月28日,全国主要油厂进口大豆商业库存623万吨,周环比上升22万吨,月环比上升90万吨,同比上升182万吨,较过去三年均值高72万吨,处于历史同期中等偏上水平。当日国内主要油厂豆粕库存107万吨,周环比上升8万吨,月环比上升19万吨,同比上升37万吨,较过去三年均值高12万吨,处于历史同期较高水平。
四、综述
国际市场,随着美豆陆续进入生长关键期,美豆市场天气市运行特征逐渐加强。一些气象模型预测,美国中西部的西部玉米带将在7月底或8月初面临高温干燥天气,可能会影响大豆结荚。
国内市场,目前正值国内进口大豆到港高峰期,国内油厂保持高开工率,豆粕库存压力较大。中国粮油商务网监测数据显示,截至上周末,国内豆粕库存量为112.6万吨,周度增加8.1万吨。下游需求稳中偏弱,多地成交量萎缩,抑制豆粕价格。后市重点关注大豆到港量情况、豆粕库存变化等。
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