目前,我国已建成千万吨级炼厂22座,其中百万吨级乙烯产能基地8座。2013年,我国炼油能力为7.1亿吨,乙烯产能达1788.5万吨,仅次于美国,居全球第二。从产业规模来看,中国已跻身石化大国行列。近年来,国内乙烯产能增速逐渐放缓。2005年,全国乙烯产能为788.5万吨,2010年升至1512.5万吨,产能增长91.8%。2013年与2010年相比,产能增长276万吨,涨幅仅为18.2%。
“未来3年至5年,我国化工增速将由7%下降到5%左右。国内乙烯产能建设放缓,未来新增产能主要来自新型煤化工领域。”8月27日,第十八次全国乙烯年会发布调研报告,分析展望中国及全球石化行业态势。2014年全球乙烯项目以石脑油及轻柴油为原料的比例为49.6%,较2013年下降了0.6个百分点;中东地区重质原料比例有所提高;亚洲地区重质原料比例仍处于下降通道。预计在2017年左右全球乙烯产业将进入新一轮景气周期的高峰。
近几年,受宏观经济因素影响,2012年以来,国内石化市场需求缩水。2014年,全球有4套新建大型乙烯装置投产,全年新增产能640万吨/年,其中美国乙烯扩能增加产能超过150万吨/年;中国有4套煤制烯烃装置投产,新增乙烯产能115万吨/年。预计到2020年,全球甲醇制烯烃的份额将达到20%,其中煤制烯烃约占16%。预计到2020年,国内乙烯行业长期保持产能增长高于需求增长的态势。
产能过剩、原料价格居高不下、进口低价产品冲击等多重因素交织,逼迫国内多家石化企业采取短停消缺手段降低运行成本。根据全国乙烯工业协会对国内22套乙烯装置的函调,2012年起,先后有11家石化企业对装置进行停产检修。其中,吉林石化、上海石化各一套老旧低效装置永久关停。
据全国乙烯工业协会预测,受煤制甲醇、甲醇制烯烃工艺商业化及页岩气工业革命影响,传统石脑油制乙烯竞争力减弱,在一定程度上遏制了乙烯产能建设增速。2016年,国内将仅有180万吨新建乙烯产能采用传统石油法工艺。与此相比,未来5年,在我国新建的1000万吨乙烯产能中,超过60%将采用煤化工工艺。
未来中国乙烯产能增加主要依赖煤化工,蒸汽裂解路线的不确定性明显增加。2020年前中国新建的乙烯产能以甲醇制烯烃为主,预计2015~2020年间煤制烯烃将新增乙烯产能519万吨/年,预计到2020年,国内乙烯产能将达到3560万吨/年,当量需求在4760万吨/年左右。据了解,由于甲醇制烯烃装置建设的快速发展,未来其在国内所占份额快速提高,预计到2015年甲醇制烯烃的份额将达到14%,比2013年提高9个百分点,其中煤制烯烃约占11%。
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