我国钢材需求不足7亿 粗钢产能需有效整合

万通商务网讯：从2007年"涨"声一片到如今全行业陷入亏损边缘,短短几年时间,我国钢铁业便迅速经历了"由盛入衰"的转变,上市钢企的每股收益也从2007年行业高点时的0.63元滑落至2011年的0.14元。而我国粗钢产能已经超过9亿吨,去年钢材需求尚不足7亿吨,严重的产能过剩压力犹如泰山压顶。

    为了摆脱盈利困境,钢铁行业加快了联合重组、提高集中度的步伐。在"淘汰落后"、"等量置换"甚至"减量置换"的政策引导下,一批大型钢铁生产基地正在沿海地区紧锣密鼓地建设。与此同时,曾经盛行的钢企间横向兼并、跨区域重组正逐步被集团内产业整合及上下游企业纵向重组所取代。

    不过,钢企热衷于集团内"以旧换新"式重组能否解决产能过剩难题,是否会带来新的产能过剩？大型钢企在整合过程中能否解决"整而不合"的矛盾？重组后的未来出路又在何方？在陷入新一轮重组热潮之际,这些问题都值得钢铁业更为冷静的思考。

    旨在产业升级

    与过去强势企业兼并濒临倒闭的企业不同,近年来,钢铁企业的联合重组更多的是强强联合或者为应对市场挑战而采取的自发性重组和集团内部整合,以此实现产业升级以及资源的掌控。在国家"等量置换"、"减量置换"的政策引导下,沿海不少大型钢铁项目也在加紧建设的步伐。

    近期,宝钢湛江钢铁项目、武钢防城港钢铁基地项目和首钢迁钢项目相继获得发改委审核通过。而此前,大型钢铁项目的审批已隐匿三年之久。

    千万吨级的项目获批建设是否会引发新一轮产能过剩？"当前兴建新项目确实面临着产能过剩、钢厂经营困难的挑战。"我的钢铁网资讯总监徐向春表示,不过从淘汰落后产能、调整产业布局的角度来看,这些项目属于"以旧换新"。把广东、广西一部分落后产能或技术含量比较低的产能关掉,之后再上新产能。这样,保证总产能不会发生明显增加,同时产业布局也从内地转向沿海。

    业内人士指出,"十一五"以来,大型钢厂上马了一批板材项目,如首钢曹妃甸、鞍钢鲅鱼圈等项目,使板材产能快速增长。不过,由于板材需求主要来自制造业,下游的需求增长不及板材产能增速,导致出现了阶段性过剩。

    "虽然存在过剩,但是两大钢铁基地项目要等两三年后才建成,那时市场环境有可能发生变化。"徐向春认为,当前部分龙头钢企的技术装备和研发能力较强,产品有一定的竞争力。再加上新建产能位于沿海区域,贴近消费市场,从地理位置上看存在优势。

    武钢集团总经理邓崎琳也表示,武钢每年的铁矿石从海外运到宁波北仑港后,还要转运两三次才能到达武钢工业港。"丢"在长江里的物流成本高达20多亿元。业内估算,防城港项目建成后,可以直接节约武钢运费支出。

    除了"淘汰落后"、"以旧换新"外,钢企也在加强上下游产业链的拓展：通过对上游资源的并购整合,提升资源保障能力,降低行业运营风险；通过向下游产业链的延伸,进一步提升市场掌控能力。

    2008年8月,武钢与山西焦煤集团签订了战略合作框架协议和煤炭购销中长期合作协议,双方共同投资建设武钢防城港焦化项目；2006年10月,太钢与天津英驰不锈钢有限公司签订不锈钢废钢长期供需战略合作协议,实现了世界产能最大的不锈钢公司与我国华北地区最大的专业不锈钢废钢收购公司的"联姻"。

    目前,钢企下游整合更是延伸到了"非钢"领域,并成为利润的重要来源。金银岛数据显示,相对钢铁主业,非钢业务利润丰厚。去年武钢集团整体销售利润率为1.67％,而非钢产业达到3.47％；济钢集团整体销售利润率为0.71％,非钢产业达到4.11％。针对这一现状,国内多数钢厂在最新的规划中都提到了要大力提升非钢业务在收入中所占的比重。沙钢"十二五"规划中明确,实现年销售收入3000亿元,其中,非钢产业营业收入达到1000亿元,效益贡献力争达到30％以上。

    据国际模协秘书长罗百辉观察,当前国有企业与民营企业共同主导的兼并重组大戏也在不断上演。2011年以来,多个省份的国有钢铁企业通过渐进式股权融合的方式,开始加强与省内民营钢铁企业间的合作。太钢、安钢分别在山西和河南境内通过渐进式股权融合对民营钢铁企业进行整合,增强了企业在区域内的竞争优势。

    "未来,大型钢铁企业推进联合重组将更多瞄准那些贴近市场和资源的企业,在提升自身竞争力的同时,进一步优化我国钢铁产业布局。"罗百辉表示。

2011年钢企并购重组情况一览

    重组主体参与企业重组方式重组时间

    河钢集团九江线材、燕山钢铁、荣信钢铁、鑫达钢铁、新金钢铁、裕华钢铁、金鼎重工托管2011年1月

    广钢集团广日股份有限公司资产置换2011年1月

    吕梁钢铁集团中阳钢铁、海威钢铁重组2011年2月

    包钢股份包钢集团巴润矿业有限责任公司股权及资产收购2011年3月

    江苏沿海钢铁集团连云港兴鑫钢铁、镔鑫特钢、鸿泰钢铁、龙江钢铁和无锡新三洲特钢共同组建重组2011年3月

    马钢股份长江钢铁收购2011年4月

    鞍钢集团攀钢钒钛（资产置换2011年5月

    安钢集团凤宝特钢、新普钢铁、亚新钢铁股权融合2011年5月

    河南沙钢联合钢铁沙钢集团安阳永兴钢铁、安阳华诚特钢和河南汇丰管业、河南利源煤焦集团重组2011年5月

    河北宝信钢铁集团宝信钢铁、合信钢铁、鹏鑫钢铁、恒丰顺铸管、荣喜钢铁、新方铸造和鸿泰铸造联合重组2011年6月

    鞍钢集团福建省三钢（集团)有限责任公司联合重组2011年6月

    宝钢集团广东钢铁（广东钢铁集团将不再囊括广东两家钢铁企业广钢集团和韶钢集团的资产)资产重组2011年8月

    太原钢铁山西省襄汾县星原集团股权融合2011年9月

    山东钢铁济钢、莱钢资产重组2011年11月

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