中国领导人希望让中国这个世界第二大经济体摆脱出口依赖,但对中国的钢材制造商来说,今年注定是一个出口丰收年。
海关数据显示,上月中国钢材出口达到创纪录的852万吨,同比增长73%。
由于国内需求放缓、环保法规趋严,加上债务负担沉重——用国内销售产生的收入偿债越来越困难——中国钢铁制造商正寻求通过扩大出口摆脱困境。
但这种趋势可能引起美国和欧洲的反弹。最近美国批准了针对韩国和其他国家钢管生产商的反倾销措施。今年5月中旬,欧洲也提起了一桩钢铁贸易诉讼。
在中国海关总署本月发布出口数据时举办的北京新闻发布会上,发言人郑跃声表示,国内钢铁行业“存在产能过剩问题”。中国一些地区的钢材价格已跌至白菜价。
尽管中国钢材主要出口亚洲、而非欧洲,但会对钢价和全球钢铁贸易流动带来连锁反应。
美国钢铁协会(American Iron and Steel Institute)高级副总裁凯文邓普西(Kevin Dempsey)表示：“美国钢铁业面临的状况时,来自世界各地的进口迅猛增长。美国经济出现了一些改善迹象,但钢铁领域的所有增长似乎都来自进口,这其中就包括来自中国的进口。”
邓普西表示,这些国家的出口是由关注产量而非价格的国有企业推动的。他补充称,消除钢铁行业的政府干预“是我们应该追求的重要目标”。
“随着中国经济放缓,他们寻求出口国内卖不掉的钢铁,而这扰乱了全世界的市场。”
这一点已经在市场上得到了体现。伦敦金属咨询机构CRU编制的一个指数显示,国际钢价自今年1月以来下跌7%。国际铁矿石价格不断下跌也降低了钢铁厂的成本,使它们能够以更低的价格销售钢铁。铁矿石是生产钢铁的主要原料。瑞信(Credit Suisse)负责全球钢铁和欧洲矿业公司相关业务的董事总经理迈克尔希拉克(Michael Shillaker)表示：“中国钢铁出口达到创纪录的水平,而从各地区来看,国际钢铁需求离历史最高水平还远着呢。”
希拉克表示,迄今美国钢材价格相对坚挺,但如果价格进一步下滑,对中国的抱怨声音就会增多。自今年年初以来,美国热轧钢卷价格下跌5%,同时欧洲价格下跌13%。中国价格下跌17%。
彭博(Bloomberg)的数据显示,整体而言,美国钢价与国际钢价之差是40多个月来最大的。
投资银行麦格理(Macquarie)估计,1-8月期间美国钢材净进口量同比增长66%,这导致该国钢铁行业和工会向政府施压,要求对墨西哥和韩国等众多国家采取措施。
美国钢铁业历来具有政治敏感性,中美在历史上围绕钢铁问题爆发过多次贸易战。如今,一场新的战争爆发在即。来自中国的进口飙升,促使美国在今年展开了数项反倾销调查,预计这些调查将于下月收官,并导致美国征收惩罚性关税。
今年5月,美国商务部发布初步调查报告称,中国钢铁生产商在美国以低于成本的价格销售取向电工钢。美国机构还指责中国钢材生产商在美国市场上倾销从钢线和钢棒到“不锈钢钢架”等各类产品。
CRU的钢铁分析师约翰科瓦奇(John Kovacs)表示：“就保护国内市场而言,美国钢铁制造商非常机警。”
然而,麦格理分析师科林汉密尔顿(Colin Hamilton)表示,很难针对中国出口钢材采取措施,因为它们大多出口至东南亚市场或墨西哥,然后其中部分钢材再流向美国。他说,在那些地区,来自中国的进口也挤走了日本和韩国钢材。
有迹象显示,中国正在采取措施解决产能过剩问题。汉密尔顿表示,中国可能取消针对某些钢材产品实施的出口退税。
这将是中国地方政府不得不吞下的一枚苦药。北京美奇金投资咨询公司(JCapital Research)联合创始人杨思安(Anne Stevenson-Yang)指出,钢厂被要求维持生产,因为地方政府需要在沉重的债务负担下维持资金周转。杨思安表示,对钢铁销售征收增值税是他们的一大收入来源。
“钢厂继续生产也让其他公司能够维持运营：如果钢厂购买了煤炭或铁矿石却没有付款,那真的不重要。如果矿业公司有了应收账款,就可以作为向银行申请债务融资的资产。”
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