7月钢铁产品进出口月报

一、钢材进出口总体情况

2022年1-7月,我国累计出口钢材4007.3万吨,同比减少6.9%；累计进口钢材655.9万吨,同比减少21.9%；累计进口钢坯433.7万吨,同比减少36.1%；累计出口钢坯84.7万吨,同比增加84.4万吨；折合粗钢净出口3116.7万吨,同比增加198.3万吨,增幅为6.8%。

2022年7月,我国钢材进口平均单价1716.7美元/吨,环比下跌0.9%,同比上涨27.4%；出口平均单价1606.6美元/吨,环比上涨3.8%,同比上涨10.0%。钢材进口均价高于出口均价110.1美元/吨。

二、钢材出口情况

7月钢材出口量667.1万吨,环比减少66.1万吨,实现两连降,同比增加100.2万吨。具体情况如下：

1、主要品种出口量回落、出口均价上涨。7月板材出口量环比减少59.6至434.3万吨,实现两连降,占比也从5月的70.2%下降至65.1%。其中,继6月热轧板卷出口率先下滑之后,7月热轧、冷轧产品出口继续回落,环比分别减少32.5%和27.5%。特钢、不锈钢出口量分别为104.7和41.6万吨,合计占比达到21%；出口均价分别为1973和4044美元/吨,环比分别上涨3.2%和4.1%,明显高于碳钢产品,一定程度上拉高当月钢材出口平均价格。

2、向主要国家出口量继续回落。7月我国向东盟出口钢材212万吨,环比减少2.7%,占比为31%；其中,马来西亚、泰国和越南分别减少27.3%、18.1%和13.5%。除东盟国家外,主要出口目的地土耳其、阿联酋、韩国也分别有63.1%、26.2%和22.8%的下降。

3、钢坯出口环比显著下降。7月我国出口初级钢铁产品（包括钢坯、生铁、直接还原铁、再生钢铁原料）6.8万吨,环比大幅减少28.4万吨,结束自今年3月起逐月递增趋势。其中,出口钢坯5.9万吨,环比大幅减少25.1万吨,主要目的地仍为意大利,共计4.1万吨。

三、钢铁产品进口情况

7月进口量78.9万吨,环比减少0.2万吨,同比减少26万吨,单月进口量频创历史新低。具体情况如下：

1、主要进口品种量降价升。7月板材进口量环比增加0.5%至66.5万吨,占比增加0.7个百分点至84.3%。当月进口减量主要来自不锈钢和特钢,二者占进口总量的67%。其中,不锈钢进口量环比减少34.2%至17.8万吨,进口均价3535.3美元/吨,环比、同比分别上涨8.1%和30.1%；特钢进口量环比减少20.6%至35.6万吨,进口均价2121.7美元/吨,环比下跌8.6%、同比上涨24.8%。

2、自韩国进口量下降明显。日韩是我国钢材传统进口国,2010-2019年两国进口量平均占比为73%,随着我国进口来源更加多元化,2020-2021年两国进口占比下降至50%左右。今年以来,两国进口占比提升至60%以上,其中,日本月均进口量保持在30万吨以上,但韩国进口量呈下降趋势,7月17.7万吨,创2009年2月以来最低水平。

3、初级产品进口总量环比连续增加。7月,我国进口初级钢铁产品（包括钢坯、生铁、直接还原铁、再生钢铁原料）75.7万吨,环比增加5.6%,实现两连升。再生钢铁原料和钢坯进口均有所回暖,其中,钢坯进口以板坯为主,环比增加78.2%至42.7万吨,主要得益于前期采购的俄罗斯资源陆续到港,俄罗斯板坯进口量已连续2个月回升,7月环比增加2.1倍；再生钢铁原料进口量月环比增加127%,其中81.3%来自日本。

四、展望

海外钢铁需求持续低迷、天然气等生产成本大幅提升,导致美欧多国钢厂处于不饱和生产状态,7月全球扣除中国大陆以外的粗钢产量同比下降6.6%,降幅高于中国,且前十大产钢国中仅印度和伊朗粗钢产量同比增加。外部需求收缩,海内外价差大幅收窄,中国资源不具备价格优势。同时,欧元大幅贬值、港口运输不畅,国内钢企出口利润遭受挤压,大型钢厂降价促出口意愿不强,俄罗斯和越南低价资源借机抢占市场,中国出口订单显著下滑,冷轧板卷等产品订单不足问题凸显,预计后期钢材出口仍将呈现递减态势。进口方面,部分中东及东南亚低价资源涌现,进口成本下降,但在市场低迷的情况下企业囤货意愿不强,故进口量增长有限。值得关注的是,印度自5月份起对主要成品钢材征收15%的出口关税后,7月该国成品材出口量创新低并重回钢材净进口国,近期钢铁部部长表示印度政府正考虑降低或取消钢铁出口关税,故需关注印度钢材出口关税动态及影响。