新能源汽车火爆“撕开”供需缺口 锂电池股乘“新能源汽车”上涨

 　　受到新能源汽车暴增影响,A股汽车板块集体飙升,力帆股份、渤海活塞等再度涨停。值得注意的是,同新能源汽车相关的锂电池概念也继续爆发,概念个股平均涨幅达到2.56%,多股涨停。不过,有分析认为,锂电池概念已经被轮番挖掘,但塑膜子行业可能是该板块中的后期蛋糕,如沧州明珠等。

　　政策支持让新能源汽车销售火爆,随着新能源汽车的销售增加,对充电桩的需求也越来越大,有机构预计,到2020年,我国充电设备市场规模有望达到1320亿元。

　　据中汽协会最新统计数据显示,今年5月,新能源汽车生产3.7万辆,销售3.5万辆,与去年同期相比分别增长131.3%和128.0%。在1月~5月新能源汽车12.6万辆的销量构成中,新能源商用车占比31%,其中纯电动商用车销量占比29%,插电式混合动力商用车占比2%。如此算来,1月~5月,纯电动商用车大概销售3.65万辆,插电混合动力商用车大概销售2520辆。

　　新能源车市场迎来爆发期

　　随着新能源汽车的销售增加,对充电桩的需求也越来越大,但从实际情况看,目前充电桩的缺口仍较大。据悉,目前我国充电桩数量不足5万个（仅公用桩）,车桩比约8∶1。国家发改委印发的《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020）》要求,2020年规划建设集中充换电站1.2万座,分散充电桩480万个,车桩比1∶1左右。未来几年,充电桩设备建设空间巨大。预计到2020年,我国充电设备市场规模有望达到1320亿元。

　　涨价有“锂”、有“锂”可投,有分析认为,锂电池驱动的电动汽车（EV+PHEV）全球市场规模在 2015年达到 60亿美元,2020年达到 110亿美元,2025年达到150亿美元。巨大的市场空间也让上市公司争相进入。

　　6月14日中午, 阳光电源发布公告称,与上海上汽安悦充电科技有限公司就新能源汽车充电桩、光储一体充电站、分布式光伏等领域的合作事宜达成一致。而在5月,国内资本市场就发生了多起上市公司进军锂电行业的个案。其中嘉寓股份（300117）5月5日发布公告,公司正在筹划设立锂电事业部,并正在与新能源汽车动力锂电相关领域的潜在目标公司洽谈合作事宜；5月11日,赣锋锂业公告了关于全资子公司赣锋国际有限公司（下称“赣锋国际”）拟收购Reed Industrial Minerals Pty Ltd（以下简称“RIM”）18.1%股权项目资产评估说明。富临精工5月17日公告,拟以21亿元收购湖南升华科技股份有限公司100%股权,同时募集15亿元配套资金,用于升华科技锂电池正极材料磷酸铁锂产业化项目等；5月30日,格林美公告称,其子公司荆门格林美拟投资3.58亿元,用于建设年产4万吨车用动力电池原料硫酸镍生产线。

　　从多氟多、天齐锂业、天赐材料和当升科技到杉杉股份、国轩高科、佛塑科技和中材科技,锂电池概念被“挖掘式”爆炒。昨日借助新能源汽车超预期销售继续井喷。有业内人士表示,新能源汽车持续供需两旺令投资信心进一步增加,新一轮投资热已出现。而从资本市场来看,磷酸铁锂和三元锂等经过轮番爆炒后,塑膜等有望成为锂电池概念的后期蛋糕。

　　锂电池概念热点逐步细分

　　截至昨日收盘,锂电池概念板块大涨2.56%,位居涨幅榜前列。个股方面,佛塑科技、新纶科技、金鹰股份、横店东磁等继续涨停。

　　有机构分析指出,在系列政策扶持和消费环境逐步成熟的推动下,新能源汽车持续供需两旺令投资信心进一步增加,新一轮投资热已开始出现,产业链龙头个股有望继续获得资金的追捧。不过,相比已经被爆炒的多氟多、当升科技、天齐锂业、天赐材料等大牛股,有行业人士表示,目前锂电池概念热点逐步细分,其中,塑膜板块可能成为该领域的后期蛋糕。

　　业内观点

　　锂电隔膜进口替代有望成为另一个关注点

　　渤海证券分析师张敬华指出,根据相关上市公司公告,以及业内初步统计,估计在建的以及欲建的锂电池新产能投资额将超过280亿元,总产能预计将超过50GWh,将带来超过10亿平方米的锂电池隔膜市场。

　　因此,锂电池隔膜进口替代有望成为另一个关注点。张敬华指出。

　　在A股市场上,沧州明珠、佛塑科技相对较好。

　　根据沧州明珠2015年年报,该公司主要产品是PE管道、BOPA薄膜和锂离子电池隔膜产品,其中,锂离子电池隔膜产品应用于锂离子电池。2015年锂电池隔膜营业收入1.72亿元,占总营收的7.91%。